Fiche du terme - PLANIFICATEUR FINANCIER

Terme

PLANIFICATEUR FINANCIER

Définition

Spécialiste chargé d'apprécier la situation financière personnelle d'un particulier et d'établir un programme afin de permettre à ce dernier de satisfaire ses besoins financiers et d'atteindre ses objectifs.

Terme employé pour

• conseiller financier

Terme générique

• Clientèle
  • Individu
    • Profession et métier (appellation de personne)
      • Intermédiaire de marché

Terme associé

• Planification financière

Équivalent anglais

• FINANCIAL ADVISOR